Finanzüberblick & -planung für Ihr passendes Finanzkonzept
Machen Sie mit unserem Finanzkompass den Check und starten Sie somit noch heute den ersten Schritt in Richtung finanzielle Freiheit.
Mit einem professionellen Finanzkonzept an Ihr Ziel
- Wir betrachten alle Geldthemen in Ihrem Leben und schaffen Orientierung und Überblick.
- Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg und helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
- Alle Finanzprodukte sind mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und von uns geprüft.
- Sie erhalten ein passgenaues, ganzheitliches und flexibles Konzept.
3 wichtige Gründe für ein ganzheitliches Finanzkonzept
1.
Übersicht und Klarheit.
Alle Finanzthemen werden aufeinander abgestimmt. Wir betrachten Ihre Finanzen ganzheitlich, damit wir Ihnen größtmögliche Solidität schaffen.
2.
Gewissheit und Flexibilität.
Einen Plan haben, der zu Ihnen ganz persönlich passt. Ihre Finanzen sind auf Ihre Lebenslandschaft abgestimmt und werden je nach Bedarf und Lebensereignissen angepasst.
3.
Sicherheit und Freiheit.
Sie wissen genau, wo Sie stehen und wie Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen. Im Finanzkonzept werden Ihre Bedürfnisse berücksichtigt, sei es eine abgesicherte Zukunft oder größtmögliche finanzielle Freiheit.
Finanzplanung ist Lebensplanung
Ein Finanzkonzept sollte zum eigenen Leben, zu persönlichen Vorstellungen und Wünschen passen und flexibel angepasst werden.
Neuen Mandant:innen fällt meist ein Stein vom Herzen, wenn Sie sich mit Ihrer aktuellen und zukünftigen Finanzsituation beschäftigen und wir dementsprechend sinnvolle Schritte in die Wege leiten. Sie können wieder beruhigt schlafen, verlieren nicht mehr so viel Energie, wenn sie an Geld denken und machen sich darüber keine Sorgen mehr. Und wenn erneute Fragen oder Sorgen auftauchen, sprechen wir einfach wieder miteinander.
Unser MehrWert Beratungskonzept: individuell und angepasst auf Ihr Leben
Erfahrungen und Erwartungen: Fundament schaffen
Zunächst besprechen wir auf Basis des Finanzkompass im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen, denn uns ist es wichtig zu verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir somit die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.
Bedarfsermittlung: Bedürfnisse klären
Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt uns die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binden wir bereits bestehende Verträge in die Konzeption mit ein.
Konzeptentwicklung: Expertise bündeln
Wir bieten eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitätvolle Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit. Daher besprechen wir Ihre Situation anonymisiert im Team. Indem wir unser Wissen bündeln und umfangreiche Erfahrungen in die Entwicklung einfließen lassen, stellen wir eine hohe Qualität Ihres Konzeptes sicher.
Konzept besprechen: Überblick verschaffen
Mit unserer MehrWert-Analyse haben Sie alles im Blick: Für Transparenz und Nachvollziehbarkeit bieten wir Ihnen einen umfangreichen Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Immobilien- und Depotstrukturen. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil das Leben voller Überraschungen und unerwarteter Chancen steckt, gestalten wir Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.
Entscheidungen fällen: Potenzial nutzen
Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehlen wir geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach dem sozialökologischen Qualitätsanspruch der MehrWert in einem 4-Schritte-Filtersystem.
Begleitung und Service: Beständigkeit bieten
Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Auf diesem chancenreichen Weg beraten und begleiten wir Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellen Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.
