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Sie suchen eine zuverlässige Finanzplanerin, die sich kompetent um Ihre persönlichen Geldangelegenheiten kümmert?
Franziska Köller
Aufgewachsen bin ich in einem unterfränkischen Dorf, zusammen mit zwei älteren Brüdern. Nach dem Abitur studierte ich dual mit Abschluss zur Diplom-Betriebswirtin in Leipzig. Über 5 Jahre arbeitete ich in einer Großbank in Nürnberg, Darmstadt und Würzburg, bevor ich mich 2012 als „freie“ oder wie ich gern sagte „grüne“ Finanzberaterin (im Maklerstatus) selbstständig machte. Von Beginn an habe ich mich der MehrWert GmbH angeschlossen, um im Austausch mit gleichgesinnten BeraterInnen für Menschen Finanzen nachhaltig zu gestalten – ganzheitlich, konzeptionell und das mit Freude. 2016 wurde meine Tochter Elsa geboren und seit 2017 wohne ich mit meiner Familie in Thüngersheim und habe vor Ort Büro- und Beratungsraum. Somit genieße ich oft kurze Wege und fast täglich einen Spaziergang in den Weinbergen. Auch das Engagement in Vereinen vor Ort ist mir wichtig geworden. Allerdings blicke ich auch gern über den Tellerrand hinaus und bin bereits seit meinem Studium auf regionale und überregionale Veranstaltungen mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit gegangen. Ich erinnere mich gern an die Summer School für Social Banking in Florenz 2009, einige „Nachhaltigkeits-Messen“, wie den Heldenmarkt, 2012-2016. Außerdem habe ich mich stets fachintern und fachfremd weitergebildet. Somit berate und betreue ich mit all meinen Erfahrungen und meiner Expertise „ortsunabhängig“ – in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus – meine Mandant:innen; dazu gehören v.a. Privatpersonen, Familien, Selbstständige, Unternehmer:innen sowie Stiftungen.
Werdegang
- 2007 Abitur (JSG Karlstadt) und Start Duales Studium in der HypoVereinsbank
- 2010: Dipl. Betriebswirtin, Fachrichtung Bankwirtschaft (BA)
- 2011: Fachberaterin für nachhaltige Investments/ecoanlageberaterin
- 2012: Start Selbstständigkeit als Partnerin der MehrWert GmbH
- 2018- 2020: Curriculum Systemisch Führen bei Team Benedikt
- 2019: Expertin nachhaltige Versicherungen
- 2020: Zertifizierte Erbschaftsplanerin (EAFP)
- 2021: Anerkannte Systemaufstellerin (DGfS)
- 2021-2023: Ausbildung zur zertifizierten Sela Yogalehrerin
- 2024: Vorsorge- und Nachsorgeexpertin (für Notfall und Erbfall)
Kirstin Obert
Ihre zuverlässige Unterstützung im Backoffice
Seit 2017 unterstütze ich Frau Köller als Büroassistentin – flexibel und effizient aus meinem Homeoffice. Mein Aufgabenbereich umfasst die Organisation des Backoffice, die Pflege von Stammdaten sowie die Prüfung der Eingangspost.
Ich übernehme die Bearbeitung von E-Mails und Korrespondenz, erstelle und verwalte Dokumente sowie Vorlagen und sorge für eine strukturierte Datenpflege und Aktualisierung von Kunden- und Vertragsdaten. Zudem kümmere ich mich um die telefonische und schriftliche Kundenbetreuung sowie den Versand von Informationsmaterial und Dokumenten.
Als kompetente Ansprechpartnerin für Sachversicherungen erstelle ich maßgeschneiderte Angebote und stehe unseren Kunden bei Schadenfällen beratend zur Seite. Darüber hinaus übernehme ich die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. Dank moderner Technik kann ich unsere Kunden standortunabhängig und effizient betreuen – mit einem hohen Maß an Professionalität und Engagement.
Mein Werdegang
Nach meinem Abitur im Jahr 1990 absolvierte ich eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und sammelte bis 1993 wertvolle Berufserfahrung in einem Versicherungsunternehmen. Mit einem Umzug erfolgte der Wechsel in den Bankensektor, wo ich meine Fachkenntnisse weiter vertiefte.
Nach der Elternzeit entschied ich mich für eine neue berufliche Richtung und bin seit 2007 in einem Maklerbüro tätig. Hier setze ich meine langjährige Erfahrung gezielt ein, um unsere Kunden kompetent und individuell zu betreuen.
Mein Nachhaltigkeitsverständnis:
Nachhaltigkeit, im Sinne von Generationengerechtigkeit, sowie das Beachten von sozialen, ethischen und ökologischen Aspekten neben den ökonomischen, liegt mir persönlich am Herzen. Bei der Beratung lege ich daher Wert auf eine langfristige, für Mensch und Natur sinnhafte Ausrichtung statt kurzfristiges Gewinndenken. Bei Finanzlösungen ist es mir wichtig, Geld dorthin zu lenken, wo es sowohl ökonomisch, als auch möglichst menschen- und umweltdienlich wirtschaftet.
Meinen Beratungsfokus lege ich im Sinne der nachhaltigen Gestaltung von Finanzen und Vermögen v.a. auf die Themen Lebens-Finanz-Planung, Vermögensaufbau und Erhalt, Zukunfts- und Altersvorsorge, Exit und Ruhestand, sowie Erben und Vererben. Darin fühle ich mich durch meine zahlreichen Weiterbildungen sowie meiner langjährigen Erfahrung in der Finanzdienstleistung bestärkt und befähigt.
Die MehrWert GmbH
Im Jahre 2010 fand die MehrWert GmbH ihren Anfang: Gegründet von Gottfried Baer ist sie ein Beratungshaus mit Firmensitz in Bamberg.
Beginnend mit acht Beraterinnen und Beratern sind im Laufe der Zeit immer mehr Fachberater*innen hinzugekommen, die über langjährige Erfahrung und professionelle Kenntnisse im Bereich der Finanzdienstleistung verfügen.
Aktuell gehören ca. 20 Beraterinnen und Berater zu MehrWert, die jeden Tag mit Begeisterung Mandantinnen und Mandanten bei ihren Finanzfragen und Herausforderungen konzeptionell als Mensch und Finanzplaner*in zur Seite zu stehen.
