Systematisch
Konzeptionell
Nachhaltig

Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen mir von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen. Ich möchte verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.

Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt mir die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtige ich Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binde ich bereits bestehende Verträge in die Konzeption mit ein.

Wir bieten eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitätvolle Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit. Daher besprechen wir Ihre Situation anonymisiert im Team. Wir bündeln unser Wissen und steigern so die Qualität Ihres Konzeptes.

Mit unserer MehrWert-Analyse haben Sie alles im Blick: Ich biete Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Vermögens-, Immobilien- und Depotstruktur. Und das so transparent wie nur möglich. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil sich im Leben immer mal etwas ändert, gestalte ich Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.

Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehle ich geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach dem sozialökologischen Qualitätsanspruch der MehrWert.

Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Ich begleite Sie auf diesem chancenreichen Weg und berate Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.