Erstgespräch inkl. Bestandsaufnahme:

Zunächst ist es mir wichtig, Sie als Mensch kennenzulernen. Ihre aktuellen Lebenssituation sowie finanzielle Verhältnisse besprechen wir in aller Ruhe – entweder bei mir im Büro oder auch gern bei Ihnen zu Hause.

Fragen zur Selbstreflexion: 

Was ist mir wichtig?

Welche Wunsch- und Zielvorstellungen habe ich? (5/10/.. Jahre)

Was ist aktuell zu beachten? Einnahmen- Ausgabensituation? Sparquote?

Was habe ich bereits? Verstehe ich alles?

Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen?

Analyse und Absprache im Expertenteam:

Nach dem ersten Gespräch setzte ich mich an den Schreibtisch und mache mir Gedanken, wie ein für Sie sinnvolles Finanzkonzept aussehen kann. Die Möglichkeiten bespreche ich vertraulich mit erfahrenen Kollegen, um eine zweite fachkundige Meinung zu bekommen. Somit sichere ich Ihnen höchstmögliche Qualität.

Folgegespräch und Umsetzung:

Die für Sie sinnvollen Lösungsmöglichkeiten besprechen wir und setzen diese schließlich um, damit Sie tatsächlich gut abgesichert/versorgt sind und Ihnen zukünftig finanzielle Mittel für Ihre Ziele zur Verfügung stehen.

Servicegespräche:

Wir bleiben in Kontakt und wenn es Neuigkeiten gibt, die auch Einfluss auf Ihre Finanzen haben, bin ich gern für Sie da und stehe Ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.